EHI Retail Institut stellt seine Jahreserhebung 2020 vor: PAYONE hat als Zahlungsdienstleister die Nase vorn

Die Jahreserhebung, die traditionell jeweils im Juni auf dem EHI-Kartenkongresses vorgestellt wird, wurde den über 200 gebuchten Kongressteilnehmern aus Einzelhandel, Dienstleistung und Experten der Payment-Branche Corona-bedingt in einer virtuellen Web-Session am 25. Juni 2020 präsentiert. Dabei diskutierte Björn Hoffmeyer mit Olaf Schrage (CIO und Geschäftsleiter IT von Deichmann) und Horst Rüter, (Mitglied der Geschäftsführung des EHI) über die aktuellen Entwicklungen und Erfahrungen sowie die ergriffenen Maßnahmen im Bereich Payment – vor allem im Zuge der Corona-Pandemie.

Kartengestütztes Bezahlen: Beliebtestes Bezahlsystem im stationären deutschen Handel
Rund 225 Mrd. Euro wurden im Jahr 2019 an den Einzelhandelskassen per Karte umgesetzt. Nachdem bereits im Jahr 2018 alle Kartensysteme zusammengenommen die Barzahlung als stärkste Zahlungsart abgelöst hatten, ist deren Umsatzanteil nun erstmals auf über 50 Prozent gestiegen – mit 4 Prozentpunkten Vorsprung auf das Bargeld.

Bargeld auf dem Rückzug – Kontaktloses Zahlen etabliert sich
Auch wenn der prozentuale Umsatzrückgang beim Bargeld – verglichen mit vielen anderen Ländern – noch in kleinen Schritten erfolgt, so zeigt dies doch, dass die Verbraucher immer mehr Gefallen an innovativen Bezahlprodukten finden. Die aktuelle Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, insbesondere die Hygienemaßnahmen des Handels und der schon vorher feststellbare, eindeutige Trend zum kontaktlosen (und mobilen) Bezahlen, werden die Entwicklung in 2020 nochmals deutlich beschleunigen: So waren allein 52,2 Prozent aller girocard-Transaktionen im März 2020 kontaktlos, was ein Plus von 11 Prozent gegenüber Februar 2020 bedeutet. Schaut man auf Zahlungen per Mastercard im Laufe des März, wurden 75 Prozent davon kontaktlos getätigt.

Debitzahlung: Klarer Gewinner
224,6 Mrd. Euro wurden in 2019 mit Kartenzahlung umgesetzt, das sind 15,5 Mrd. Euro mehr als im Vorjahr. Mehr als jeder zweite Euro wird per Karte bezahlt. Mit 50,5 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes i. e. S. (445 Mrd. Euro) gewinnt die Kartenzahlung also weitere Anteile gegenüber dem bei Deutschen beliebtem Bargeld. Haupttreiber dieses dynamischen Wachstums war einmal mehr das girocard-System der Deutschen Kreditwirtschaft, das an den Kassen des Einzelhandels um 3,5 Prozentpunkte (19,9 Mrd. Euro) auf 149,5 Mrd. Euro zulegen konnte.

Kreditkartenzahlung im Aufwind
Kreditkarten sind ebenfalls im Aufwind. Sie konnten ihren Anteil im Vergleich zum Vorjahr von 6,9 auf 7,6 Prozent des Umsatzes erhöhen. Bezogen auf den stationären Einzelhandel hat diese Zahlungsart damit zwar immer noch einen erheblichen Rückstand auf die Debitkarte (188,4 Mrd. Euro), aber dennoch sind die Steigerungen der letzten fünf Jahre signifikant, und es hat sie in dieser Höhe bislang in Deutschland nicht gegeben. Es ist sehr stark zu vermuten, dass ein nicht unwesentlicher Teil des Anstiegs auf Mobile-Payment zurückzuführen ist. Sowohl Apple Pay als auch Google Pay können momentan nur mit virtuell hinterlegten Kreditkarten, nicht aber mit der girocard genutzt werden.

Erfolgreiche Zahlungssysteme: Händlerkunden setzen Sicherheit vor Kosten
Beim vom EHI entwickelten 4-Säulenmodell zur Bewertung eines erfolgreichen Zahlungssystems wurden Händlerkunden analog der vergangenen Jahre gebeten, die Komplexe „Sicherheit/ Datenschutz“, „Niedrige Kosten“, „Hohe Geschwindigkeit“ und „Investitionsschutz/Zukunftsorientierung“ in eine für ihr Unternehmen bevorzugte Reihenfolge zu bringen: Sicherheit – IT-seitig, aber auch genauso Solidität und Liquidität des Zahlungsdienstleisters ihres Vertrauens, rangierte mit Abstand vor den Themen niedrige Kosten und Geschwindigkeit. Der Punkt „Investitionsschutz/Zukunftsorientierung“ landete abgeschlagen auf dem 4. Platz.

PAYONE: Unangefochtener Marktführer im Netzbetrieb
Nach der EHI-Erhebung ist PAYONE Im Markt der girocard-Netzbetreiber unangefochtener Marktführer bei großen Unternehmen, mit leicht reduziertem Marktanteil (33,2 % nach 35,3 % im Vorjahr), gefolgt von FirstData TeleCash (21,3 %) und InterCard (17,5 %). Auch im SMB-Bereich hat PAYONE jetzt die Führung mit 24,5 Prozent vor FirstData TeleCash (21,6 %) inne, einen „Push“, den wir dem Zusammenschluss von ex-BS PAYONE sowie ex-IPS zu verdanken haben.

SEPA-Lastschriftverfahren: PAYONE lässt den Wettbewerb weit zurück
PAYONE hat laut der EHI-Studie gerade bei großen Unternehmen eine ausnehmend starke Position mit 43,6 Prozent, gefolgt von InterCard aufgrund der ehemaligen Spezialisierung auf Lastschriftverarbeitung mit 22,7 Prozent Marktanteil. Bei kleinen und mittelständischen hat PAYONE fusionsbedingt aktuell einen deutlichen Vorsprung mit 22,9 Prozent vor First Data TeleCash (14,9%) und InterCard (13,4%).

Acquiring: PAYONE holt bei Großkunden weiter auf – Abstand zu Concardis nimmt weiter ab.
Seit 2013 Marktführer im Acquiring, musste Concardis bei Großkunden laut der aktuellen EHI-Umfrage eine deutliche Abschwächung von 50,5 Prozent Marktanteil im Vorjahr zu 39,6 Prozent hinnehmen. PAYONE folgt mit 30,7 Prozent, Wordline (Six, PaySquare) mit 14,1 Prozent.

Acquiring Mittelstand: PAYONE löst Concardis als Marktführer ab
PAYONE löst – fusionsbedingt – mit 36,2 Prozent Marktanteil ConCardis als Marktführer bei mittelständischen Handelskunden ab, die nur noch 27,7 Prozent in die Waagschale werfen können, gefolgt von Wordline mit 14,9 Prozent.

Mehr Informationen zur EHI-Studie „Zahlungssysteme im Einzelhandel 2020“ finden Sie hier:
https://www.ehi.org/de/pressemitteilungen/kontaktlos-und-mobil-treiben-investitionen/